Soluciones de IA para las finanzas
CRM, gestión de expedientes y sitios web a medida para entidades financieras, intermediarios y despachos de consultoría: solicitudes cualificadas, documentos en orden y plazos siempre bajo control.
CRM, gestión de expedientes y sitios web a medida para entidades financieras, intermediarios y despachos de consultoría: solicitudes cualificadas, documentos en orden y plazos siempre bajo control.
Desde la primera solicitud hasta la cartera gestionada: clientes, expedientes y datos de los sistemas en un único flujo, con la inteligencia artificial trabajando sobre los datos empresariales.
Un asistente de IA que trabaja dentro de tus sistemas: el equipo pide cifras, documentos y procedimientos en lenguaje natural y obtiene respuestas inmediatas, calculadas sobre los datos de la empresa y con las fuentes siempre citadas.
Onboarding digital, fichas de cliente y recopilación documental, historial de interacciones, planificación de las actividades de la red comercial. Con informes sobre cartera, conversiones y productividad por asesor y por sucursal.
Portafoglio gestito
184 M€ ↗ +8%
Onboarding del mese
146 ↗ +12%
Conversione richieste
38% ↗ +5%
Pratiche in istruttoria
62 ↗ +7
Onboarding in corso
Documenti raccoltiRossi Costruzioni Srl
CompletoIdentificazione · antiriciclaggio
6/6Studio Bianchi e Associati
In corsoBilanci · visura camerale
4/6M. Ferrari · privato
In corsoReddito · documento di identità
3/5Verdi Logistica Spa
In attesaDelibera · firma contratto
2/6Produttività per consulente
Filiale BolognaAttività di oggi
Rinnovo polizza · Rossi Costruzioni
09:30 · C. NeriRichiamo su richiesta mutuo
11:00 · A. FabbriRevisione portafoglio · Studio Bianchi
15:00 · S. RicciÁreas privadas para clientes, socios y redes de distribución: presentación de posiciones y expedientes, envío y firma de documentos, avance de las solicitudes. Automatización de los flujos de aprobación y de las comunicaciones.
Rossi Costruzioni Srl
Area riservata · ultimo accesso 2 giorni fa
Mutuo ipotecario
318.400 €
residuo su 420.000 €
Linea di credito
124.000 €
utilizzo 62% su 200.000 €
Investimenti
184.600 €
rendimento 4,2% da inizio anno
Richiesta di finanziamento · 250.000 €
In istruttoriaDocumenti
2 da firmareContratto di finanziamento
Ricevuto il 12 set
Informativa precontrattuale
Ricevuta il 12 set
Estratto conto · agosto
Disponibile
Core system, software de gestión y servicios de terceros conectados a través de los estándares del sector, incluidos los flujos bancarios y los canales de pago. Lo que resulta de ello se vuelve legible: evolución de la cartera, rentabilidad, conciliaciones. Incluida la extracción de datos de contratos y documentos no estructurados.
Core system
API REST · in linea
Gestionale pratiche
API REST · in linea
Flussi bancari
CBI · SEPA · in linea
Canali di pagamento
PSD2 · 2 da verificare
Riconciliazione dei movimenti
Oggi · 4.280 movimentiPortafoglio e marginalità
ErogatoMargineErogato 184 M€ · margine medio 2,4%
Dati estratti dai contratti
1.860 documentiIntegraciones, automatizaciones e inteligencia artificial: cada funcionalidad está pensada para hacer trabajar mejor a tu empresa.
Las respuestas a las preguntas que las empresas del sector finanzas nos hacen con más frecuencia antes de iniciar un proyecto.
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One AM lleva la inteligencia artificial a los procesos del sector finanzas: chatbots que responden y precualifican contactos las 24 horas del día, transcripción y análisis de llamadas, contenidos y búsqueda potenciados por IA, automatizaciones que eliminan las actividades repetitivas. Soluciones integradas en el software de gestión, en el CRM y en el sitio web, diseñadas a medida para los resultados de tu empresa.
One AM desarrolla CRM a medida para entidades financieras, intermediarios de crédito y despachos de consultoría: solicitudes cualificadas automáticamente, expedientes trazados fase por fase y toda la documentación del cliente en un único lugar.
Digitalizamos el flujo de los expedientes, desde la recopilación de documentos hasta la instrucción y la aprobación, con automatizaciones de las actividades repetitivas, plazos bajo control e informes siempre actualizados.
Creamos sitios web y estrategias de contenido para que te encuentren quienes buscan financiación, inversiones y consultoría, con SEO avanzada, seguimiento continuo de resultados y formularios de contacto conectados al CRM.